Stesøstre med fetisj for store rumper, både 18 og 19 år gamle, har lengtet etter en sjanse til å bli intime med stebrorens imponerende pakke. Deres ønske om hans tykke kuk har vokst, og de har gledet seg, forestilt seg hans manndom som fyller dem opp. Når muligheten endelig oppstår, inviterer de ham ivrig over, kledd i deres mest forførende antrekk. Den blonde skjønnheten tar ledelsen, bøyer seg og presenterer sin runde rumpe for ham. Han kan ikke motstå synet og kaster sitt bankende lem inn i hennes ventende hull. Den andre søsteren blir ivrig med, og bytter på å ri hans massive kuk i misjonær og bakfra. Synet av deres trange hull som fylles av omkretsen hans sender bølger av nytelse gjennom ham. Klimakset av møtet deres ser ham fylle et av deres ivrige hull med sin varme ladning, og etterlater dem begge grundig fornøyde.
