To kvinder med vellystige derrieres higer efter en sort pik, og de er heldige, fordi en velbegavet ibenholt stud er mere end villig til at forpligte sig. De skiftes ivrigt til at glæde ham med deres ekspert mundtlige færdigheder, deres tunger danser over hans pulserende lem. Handlingen varmes op, da han begynder at piske deres lækre bagsider, hvilket tilføjer et pirrende twist til deres erotiske eskapade. Kvinderne fortsætter med at servicere ham med glød, deres hænder og munde arbejder i perfekt harmoni. Lige da de tror, at de ikke kan klare mere, kaster han sig dybt ind i en af deres stramme åbninger, lyden af deres gisp ekko gennem rummet. Den anden kvinde slutter sig ivrigt til, hendes læber og tunge udforsker den nu blottede pucker. Synet af ibenholts massive lem, der forsvinder ind i hendes venners indbydende dybder, tjener kun til at nære hendes lyst. Scenen når sit klimaks, da flødeskum introduceres, og tilføjer et ekstra lag kink til deres allerede vilde møde.
