Tidigt på dagen snubblar en ung man över en nyfiken syn i sitt rum. Hans styvmamma, en vällustig vixen, ägnar sig passionerat åt köttsliga förtjusningar med en annan man, omedveten om hans närvaro bakom dörren. Hans första instinkt är att fly, men hans frågande natur tar över. Han står kvar, tyst observerar det erotiska skådespelet som utspelar sig framför honom. När värmen stiger dras mannens uppmärksamhet till inkräktaren. Spänningen eskalerar när mannen konfronterar honom, kräver att få veta sin identitet. Det är inte hans son, utan en nära vän till hans mor. Mannen, överrumplad, bestämmer sig för att spela med och fortsätter det heta mötet. Rummet fylls av den berusande doften av lust och lust när mannen utforskar sina styvmammas förbjudna territorium rikligt sköte. Crescendon byggs upp till ett klimax, som kulminerar i en kraftfull orgasm som lämnar dem båda andfådda och mätta.
