I de tidlige timer af dagen snubler en ung mand over et nysgerrigt syn på sit værelse. Hans stedmor, en vellystig vixen, engagerer sig lidenskabeligt i kødelige fryd med en anden mand, uvidende om hans tilstedeværelse bag døren. Hans første instinkt er at flygte, men hans undersøgende natur tager over. Han bliver stående, mens han lydløst observerer det erotiske skue, der udfolder sig foran ham. Som varmen stiger, drages mandens opmærksomhed til den indtrængende. Spændingen eskalerer, da manden konfronterer ham, kræver at kende sin identitet. Det er ikke hans søn, men en nær ven af hans mor. Manden, fanget af vagten, beslutter sig for at lege med og fortsætte det varme møde. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed og begær, da manden udforsker sine stedmors forbudte territorium, rigelige barm. Crescendoet bygger sig op til et klimaks, der kulminerer i en kraftig orgasme, der efterlader dem begge forpustede og mætte.
