В ранните часове на деня млад мъж попада на любопитна гледка в стаята си. Мащехата му, сладострастна лисица, страстно се впуска в плътски удоволствия с друг мъж, без да обръща внимание на присъствието му зад вратата. Първият му инстинкт е да избяга, но проучвателната му природа превзема. Остава, мълчаливо наблюдава еротичния спектакъл, който се разгръща пред него. С надигането на горещината вниманието на мъжа е привлечено от натрапника. Напрежението ескалира, когато мъжът се изправя срещу него, изисквайки да знае самоличността си. Не е синът му, а близък приятел на майка му. Мъжът, хванат неподготвен, решава да си играе и да продължи Горещата среща. Стаята се изпълва с опияняващия аромат на похот и желание, докато мъжът изследва забранената територия на мащехата си изобилно ложе. Кресцендото достига кулминацията, кулминираща в тях, оставяща или безсилна глътка, която оставя и двамата без дъх.