Sydney Cole og Olivia, to unge ludder med en forkjærlighet for det ekstreme, nyter å dominere en søt blond tenåring som er bundet og overlatt til seg selv. Handlingen utspiller seg når de erter henne, hendene deres utforsker hver tomme av henne, og sender skjelvinger nedover ryggen hennes. Den australske skjønnheten Sydney, med sine forlokkende blonde lokker, tar ledelsen, fingrene hennes sporer en pirrende sti over huden til de stakkars jentene. Olivia, ikke en som skal utelates, blir med og hendene hennes streifer fritt. Jenta, bundet og hjelpeløs, kan bare stønne i forventning når de to dominerer henne, deres berøring både grusom og fristende. Scenen når et crescendo, lydene av nytelse og smerte blander seg, og skaper en symfoni av ekstase. Dette er en verden hvor nytelse og smerte er flettet, hvor grensen mellom dominans og underkastelse er sløret. Dette er en verden der disse to unge luderne regjerer øverste.
