Obraz następujący: Serena Hill, samotna dusza, znajduje się zaniedbana i przeoczona przez własnych krewnych, nawet w tak święty dzień jak Święto Dziękczynienia.Czując się niechciana i niepożądana, obraca się w świat hipnozy, domeny, w której od dawna była pasjonatką, w poszukiwaniu nieuchwytnej gratyfikacji seksualnej, której pragnie.Zainicjowuje film hipnotyczny, mając nadzieję zaspokoić swoje cielesne tęsknoty.Film zaczyna się od urzekającego hipnotyzera, jego hipnotyzującego głosu wciągającego Serenę do transu.Gdy jej zahamowania zanikają, znajduje się poddająca pierwotnej chęci do zaspokojenia siebie.Jej palce tańczą po nawilżonych fałkach, a jej jęki rozbrzmiewają w pustoju. Film o hipnozie służy jako katalizator, wzmacniając jej zmysły i doprowadzając ją na nowe wyżyny ekstazy. Po jej satysfakcjonującym szczytowaniu, oszołomiona opuściła swoje ciało z nuceniem zadowolenia. To opowieść o poszukiwaniu wyzwolenia seksualnego przez kobiety, jej podróży w świat hipnozy i ostatecznej samorealizacji.