Gør dig klar til en vild tur, da en gruppe liderlige homoseksuelle mænd rammer dansegulvet på en natklub, og deres kroppe bevæger sig synkront til de pulserende slag. Klubbens berusende atmosfære driver deres lyster, hvilket fører til en uhæmmet visning af lidenskab. Fyrene smider deres hæmninger sammen med deres tøj og engagerer sig i et hedt gruppemøde. Nattens rå, ufiltrerede energi forvandles til en kødelig fest, hvor liderligheden tager centrum. Bareback-handlingen udspiller sig i privatlivet i en vens lejlighed, hvor fyrene skiftes til at glæde hinanden. Kameraet fanger hvert sydende øjeblik, fra de første drillende kværne på dansegulvet til den klimatiske afslutning. Dette er bare en aften ude; det er en fejring af homoseksuel lyst, hvor hver fyr får en del af handlingen. Så spænd op og gør dig klar til en vild tur gennem natten, hvor festen aldrig slutter, og sexen er så varm som byens lys.
