En vellystig vixen fra Miami praler med sine kurver og længes efter et lidenskabeligt møde. Hendes store barm og forlokkende derriere er intet mindre end betagende. Hun er ikke en hvilken som helst milf, hun er nabo med en dyb lyst til sin nabomand. Varmen er til at tage og føle på, da de dykker ned i en inderlig tryst, deres kroppe viklet ind i en berusende dans af begær. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den blide udforskning af hendes fyldige fisse til de inderlige stød, der følger. Denne amatørfilm giver et råt, ufiltreret glimt ind i Floridas mest passionerede milfs og hendes nabos verden, deres begærlige møde et testamente til den forbudte tiltrækningskraft.
