בשנת 1445, סיפור אפל מתגלה כשהמשרתת התמימה, יהודית, מואשמת לשווא בכישוף על ידי המאהבת הקנאית שלה. פשעה? שדיה הנפולים, קללה בעידן היופי הזה. עונש מחכה לה בצינוק, מקום של עינוי והשפלה. האינקוויזיטור, איש של תאווה וכוח, מנצל את ההזדמנות הזו כדי לפרוק את תשוקותיו. הוא מכריח אותה לענג אותו בפיה, מעשה משפיל שמשאיר אותה בדמעות. אבל זו רק ההתחלה. מה שבא אחר כך הוא אונס אכזרי, עונש שמשאיר אותה מצולקת פיזית ורגשית. התאווה האינקוויזיטורית לא יודעת שובע, והוא לוקח אותה שוב ושוב, מצמצם אותה ללא יותר מאשר מושא לתשוקתו. זהו סיפורה הטרגי של יהודית המכשפה, קורבן של אמות מידה אכזריות בחברה ואחד מאיש רצונות שלא יודעו שובע. זהו סיפור של אכזריות, השפלה, והצד האפל של התשוקה.