Gør dig klar til et sydende møde, da en ung, ivrig homoseksuel amatør begiver sig ud på et hedt møde med sin bedste ven, som tilfældigvis pakker en monstrøs pik. Spændingen bygger sig op, da amatøren ivrigt venter på, at hans venner kommer, hans hjerte knepper af forventning. Da hans ven endelig kommer, kan amatøren ikke lade være med at gispe ved synet af hans imponerende lem, ivrigt tilbyder sin egen slimede, glatte røv for vennen at trænge ind. Vennen, der ikke kan modstå de unge amatørers stramme hul, kaster sig dybt ned, tænder et vildt, råt møde fyldt med rå, lidenskabelig analsex. Amatøren, der er overrasket over størrelsen på hans venners pik, kan ikke lade være med at stønne i nydelse, da hans ven ubønhørligt støder ind i ham. Scenen når sit klimaks, da vennen tager kontrol, tvinger amatøren til at servicere hans massive pik med sin dygtige mund, kulminerer i en tilfredsstillende udløsning, der efterlader begge mænd forpustede.