Et hedt møde mellem to muskuløse mænd på et kollegieværelse starter med en hunky bodybuilder, der viser sine mejslede mavemuskler og svulmende biceps frem. Hans partner, en stor sort pik-entusiast, kan ikke modstå at strække sig efter sit massive lem. Bareback-handlingen varmes op, da de låser øjnene, fyldt med rå lyst og liderlighed. Den hvide drengs røv bliver boret af monsterpikken, hopper op og ned på den for hvert stød. De sorte fyres enorme pik tager den hvide dreng på en vild tur, hvilket efterlader ham forpustet og længes efter mere. Den barback-action fortsætter, med de hvide drenges stramme hul bliver fyldt til randen af den sorte fyrs massive skaft. Scenen slutter med et varmt cumshot, der efterlader begge mænd tilfredse og pustende fra den intense bareback-action. Dette er et must-see for fans af bareback, stor pik og interracial action.
