Etter en fire år lang separasjon blir to japanske skjønnheter gjenforent med kjæresten sin. De har et brennende ønske om å utforske gledene ved elskov med sine lenge tapte partnere. Gutta er ivrige etter å tilfredsstille jentenes lengsel og veilede dem gjennom deres første intime opplevelser. Den første scenen utspiller seg med den yngre jenta, sjenert og nysgjerrig, mens kjæresten hennes dyktig hjelper henne med å forberede seg på den forventede hendelsen. Han hjelper henne med å fjerne trusene hennes, og avslører hennes uberørte uskyld. Øynene hans lyser av spenning mens han tar seg tid til å nyte hennes urørte allure. Den andre jenta, eldre og mer erfaren, overgir seg til kjærestens ekspertise Han kler ømt av henne, avdekker hennes skjulte skatter. Leppene hans sporer kroppen hennes, og etterlater henne andpusten og lengter etter mer. Begge gutta tar seg god tid, nyter øyeblikket og jentenes reaksjoner. De er milde og tålmodige, og sørger for at jentenes første opplevelser er uforglemmelige. Scenene avsluttes med at jentene smiler, tilfredsstilte og oppfylte, uskylden tapt, men nytelsen intensiveres.
