Dana Dearmond og Whitney Wright, to fantastiske massører, er ved at give deres klient en massage, han sent vil glemme. Mens de klæder ham af, udforsker deres hænder hans krop og antænder en brændende lidenskab inden i ham. De er ikke bare nogen massører; de er sensuelle forførere, der ved, hvordan man bruger deres kroppe til deres fordel. Den heldige mand kan ikke modstå lokket fra deres store, hoppende bryster, og han tager dem ivrigt ind i munden. Pigerne er til gengæld mere end villige til at gengælde tjenesten og giver ham et deepthroat blowjob, der efterlader ham forpustet. Deres erotiske leg fortsætter, mens de skiftes til at ride ham, deres våde fisser glider op og ned ad hans store pik. Handlingen intensiveres, mens de skiftes til at kneppe ham bagfra og bøje sig forover, og deres støn af nydelse giver genlyd i rummet. Den store finale ser manden på ryggen, hans dunkende pik bliver bearbejdet af pigernes dygtige hænder. Dette er en gruppesession, der ikke overlader noget til fantasien og efterlader alle involverede helt tilfredse.
