Dana Dearmond a Whitney Wright, dvě úžasné masérky, se chystají dát svému klientovi masáž, na kterou brzy zapomene. Když ho svlékají, jejich ruce zkoumají jeho tělo a zažehnou v něm ohnivou vášeň. Nejsou to jen tak nějaké masérky; jsou to smyslné svůdnice, které vědí, jak využít svá těla ve svůj prospěch. Šťastlivec neodolá přitažlivosti jejich velkých, poskakujících koz a dychtivě je bere do úst. Dívky jsou zase více než ochotné mu oplatit laskavost tím, že mu dají hluboký výstřik, který ho nechá bez dechu. Jejich erotická hra pokračuje, když na něm střídavě jezdí, jejich mokré kundičky kloužou nahoru a dolů po jeho velkém penisu Intenzivní skupinové sezení, při kterém se muž sténá rozkoší, když ho střídají v prdeli zezadu.