Dana dan Daphne, dua kecantikan yang berapi-api, mendapati diri mereka di kelab pertukaran matang dan muda, di mana keinginan mereka bertembung. Dana, seorang penggoda berpengalaman, tidak membuang masa kerana dia berani menanggalkan pakaiannya hingga ke keperluan telanjangnya. Mereka mengikuti arahan gadis muda itu, mendedahkan lekuk tubuhnya yang menggoda dan aset yang memikat. Ketika bilik itu panas dengan nafas mereka yang tidak terengah-engah, mereka saling memuaskan keinginan dan menikmati pertemuan yang penuh gairah di dalam bilik mereka.
