Het is de heerlijkste tijd van het jaar, en de kerstman heeft een speciaal cadeau voor Kylei Ellish en Celeste Alba. Hij wil ze het ultieme genot geven, maar eerst heeft hij een beetje hulp nodig van drie zwoele dames. Mevrouw Claus en haar twee assistenten zijn klaar om een handje te helpen, letterlijk. Ze kleden de twee gretige dames uit, plagen hun gevoelige tepels en strelen hun wulpse lichamen. De kerstman neemt de leiding, gebruikt zijn magic wand om Celestes grote klitje te plezieren, terwijl Kyleis kont wordt gepenetreerd door een van de sexy assistenten. De kamer vult zich met gekreun van plezier terwijl de kerstman zijn magische kutje strak en hard op haar kutje maakt. De biseksuele assistent voegt zich bij Celestes en geeft haar kont een grondige neukbeurt. De vuile kerstmannen neuken om beurten de twee geile dames, waardoor ze volledig tevreden zijn. De Aziatische schoonheid wordt hard in haar kont geneukt, terwijl de Colombiaanse schoonheid een creampie krijgt. De Britse hottie, met haar ronde figuur en grote kont, wordt niet achtergelaten terwijl ze ook in haar kontje wordt geneukt. Dit is een kerstcadeau dat deze dames niet zullen vergeten.
