Kattty West, nuori vixen kanssa täydellisen pyöreä, pöhöttynyt perse, on innokas oppimaan taidetta perse-nuolee kokeneelta ohjaaja. Hän ei ole mikä tahansa tutor, mutta kokenut harrastaja anaali valtakunnan. Toiminta käynnistyy Katty putoaa polvilleen, innokkaasti ottaen ohjaajat sykkivä jäsen, hänen suu täynnä sylkeä kuin hän sukeltaa syvälle.Opettaja puolestaan vetää Kattys tiukka, kutsuva perse. Hän alkaa nuolla ja kiusaa, hänen kielensä sukeltaa Kattys kapea aukko, maistella hänen makea nektari. Katty huohottaa ja kiemurtelee, hänen ruumiinsa vastaaminen voimakasta nautintoa. Ohjaaja jatkaa hänen hyökkäys, hänen kielen tutkimalla jokaisen sentin Kattys perse. Kats perse on jäänyt ammottava, testamentti intensiivistä nautintoa hän kokee. Ohjajaaja sitten upottaa hänen kielensä Kattys suuhun, aistillinen vaihto makuja. Kohtaukset päättyy vielä ammottavaan, kuin selvä merkki tyytyväisyyttä anaali nautinto pian Katty unohtaa.
