Katty West, en ung vixen med en perfekt rund, puffy røv, er ivrig efter at lære kunsten at slikke røv af en erfaren instruktør. Hun ikke bare en underviser, men en erfaren aficionado af analverdenen. Handlingen starter med, at Katty falder på knæ, ivrigt tager instruktørens dunkende lem ind, hendes mund fyldes med spyt, mens hun dykker dybt.Instruktøren er til gengæld draget til Kattys stramme, indbydende røv. Hun begynder at slikke og drille, hendes tunge dykker ind i Kattyss smalle åbning, smager på hendes søde nektar. Katty gisper og vrider sig, hendes krop reagerer på den intense nydelse. Instruktøren fortsætter sit overgreb, hendes tunge udforsker hver en tomme af Katty røv.