दो जंगली भालू, मैक्स हॉर्स और जॉन लॉक के साथ एक जंगली सवारी के लिए तैयार हो जाइए, जो समलैंगिक भालू के उत्पादन में केंद्र स्तर पर हैं। मैक्स, समलैंगिक कार्रवाई के लिए समलैंगिक दुनिया में एक अनुभवी पेशेवर है, अपनी विशेषज्ञता दिखाने के लिए उत्सुक है। जैसे ही कैमरा रोल करता है, वह कुशलता से जॉन की पैंट हटा देता है, जिससे चमकदार लंड के छल्ले से सजी उसकी प्रभावशाली बंदोबस्ती दिखाई देती है। मैक्स, चुनौती से बेपरवाह, जॉन के विशाल सदस्य को ध्यान देने के लिए उत्सुक, उसके मुंह में गोता लगाता है। कमरा कराहों से भर जाता है क्योंकि जॉन जवाबी तौर पर देता है, उसकी जीभ की खोज मैक्स को पीछे आमंत्रित करता है। कार्रवाई एक भावुक नंगे पैर मुठभेड़ में संलग्न होते हुए तेज हो जाती है, उनके शरीर अपनी कच्ची इच्छा के लिए एक वसीयतनामा में फंसे होते हैं। चरमोत्कर्ष एक हॉट गेब्लोज़ॉब के रूप में आता है, उनका संचयी चरमोत्क वीडियो जॉन की छाती को छोड़ देता है। यह वीडियो बिना किसी बाधा के, एक बड़ा लिंग, लिंग, गांठ, बेल चाटने और भालू सहित विभिन्न प्रकार के लिंगों को बिना किसी बाधा, बिना किसी रोक-टोक के तैयार होने के लिए तैयार है।.