Belly Claire ja Francys Belle, kaksi upeaa kaunottaret, löytää itsensä kolmen eebenpuu herrasmies innokas langeta villi anaali seikkailu. Kun he kumartuvat, niiden meheviä derrieres tulee painopiste halu musta nastat. Toiminta alkaa joitakin likainen puhua ja houkutteleva perse nuoleminen, jolloin vaiheessa intensiivinen anaali tunkeutuminen tulla. Mustat kukot syöksyvät syvälle heidän innokas kusipäät, saaden aikaan voihkia ilo. Naiset vastaa palvelemalla taitavasti sykkivä akselit suullaan, heidän kielensä työskentelevät tandemissa luoda sinfonia ilo. Suullisten nautintojen vaihto hylätään pian, kun miehet vuorotellen nussivat tiukkoja reikiään hellittämättömässä rytmissä, vartalot liikkuen täydellisessä sopusoinnussa. Näky heidän runsaista takapuolistaan pomppimasta ja heidän hurmion voihkaisuistaan riittää villittämään kenet tahansa miehen. Tämä kiihkeä kohtaaminen jättää naiset täysin tyhjiksi ja tyydytetyiksi, heidän vartalonsa värähdellessä järkyttävän anaalikokemuksen jälkijäristyksistä.
