Belly Claire og Francys Belle, to fantastiske skønheder, befinder sig i selskab med tre ibenholt-herrer, ivrige efter at hengive sig til en vild anal eskapade. Da de bøjer sig forover, bliver deres lækre derrieres fokus for begær for de sorte nitter. Handlingen starter med noget beskidt snak og fristende røvslikning, der sætter scenen for den intense anale penetration, der kommer. De sorte pikke kaster sig dybt ind i deres ivrige røvhuller og fremkalder støn af nydelse. Damerne gengælder ved dygtigt at servicere de dunkende skaft med deres munde, og deres tunger arbejder sammen for at skabe en symfoni af nydelse Udvekslingen af mundtlige fornøjelser bliver snart opgivet, da mændene på skift knepper deres stramme huller i en ubarmhjertig rytme, og deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Synet af deres rigelige bagsider, der hopper, og deres støn af ekstase er nok til at drive enhver mand vild. Dette intense møde efterlader damerne fuldstændigt drænet og tilfredse, og deres kroppe dirrer af efterdønningerne fra deres forbløffende analoplevelse.
