En afvigende stedfar bukker under for to umættelige college-babes uimodståelige tiltrækning. Deres stramme, saftige kroppe og uudslukkelige tørst efter kødelige fryd er umulige at modstå. Stedfarens kolossale pik kaster sig ind i deres ivrige fisser og skaber en symfoni af støn og suk. Mens kameraet fanger hver eksplicitte detalje, intensiveres deres liderlige lyster. Pigerne gengælder med inderlighed, overdådig opmærksomhed på stedfarens pulserende lem, deres tunger arbejder sammen for at bringe ham til randen. Stedfædrenes faderlige instinkter er overvældede, da han vender tilbage deres kærligheder, hans tunge udforsker deres dybder i en gensidig udveksling af nydelse. Klimaks er et vidnesbyrd om deres hæmningsløse lidenskab, stedfaren fylder deres indbydende livmoder med sin essens, og markerer afslutningen på dette ulovlige møde. Dette er en fortælling om forbudt frugt, en pirrende udforskning af begær og opfyldelse.
