De vriend van de man komt bij hem thuis. Hij wil de vriendin zien, maar de oma van de man doet open. De vrouw nodigt hem uit in huis en biedt hem een kopje thee aan. Het meisje is heel volwassen, met een behaarde bever. De man is erg opgewonden, want hij heeft nog nooit zo'n oude vrouw geneukt. Na een kort gesprek nodigt de vrouw hem uit naar boven te gaan. Daar, op bed begint de man de oude vrouw uit te kleden. Hij streelt haar grote tieten en gaat dan naar haar slipje. De vrouw kreunt van genot als de man haar kutje begint te masseren. Dan haalt de man zijn lul eruit en steekt hem in het harige gaatje van de oudere vrouw. De oude vrouw blijft met plezier door neuken. De man wordt hard geneukt, terwijl de man met zijn dikke pik aan het bed wordt gezogen door de oude vrouw. Aan het einde zuigt de dikke pik van de oude vrouw en zuigt ze weer aan het bed.
