Aviomiehen ystävä tulee kotiinsa. Hän haluaa nähdä tyttöystävän, mutta miehen isoäiti avaa oven. Nainen kutsuu hänet taloon ja tarjoaa hänelle kupillisen teetä. Tyttö on erittäin kypsä, karvainen majava. Kaveri on hyvin innoissaan, koska hän ei ole koskaan nussinut niin vanhaa naista. Lyhyen keskustelun jälkeen nainen kutsuu hänet yläkertaan. Siellä sängyllä kaveri alkaa riisua vanhaa naistä. Hän hyväilee hänen isoja tissejä ja sitten menee alas hänen pikkuhousuihinsa. Nainen voihkii nautinnosta, kun kaveri alkaa hieroa hänen pilluaan. Sitten kaveri ottaa kalunsa ulos ja työntää sen isoäidin karvaiseen reikään. Vanha nainen jatkaa voihkimista nautinnosta. Kaveria nussii kovaa mummoa, samalla kun tämä ravistaa sänkyä lihavilla tisseillään. Lopulta kaveri saa kyrpänsä imettyä vanhasta naisesta ja nousee taas hänen päälleen.
