Mandens ven kommer hjem til ham. Han vil se kæresten, men mandens bedstemor åbner døren. Kvinden inviterer ham ind i huset og tilbyder ham en kop te. Pigen er meget moden, med en behåret bæver. Fyren er meget ophidset, for han har aldrig kneppet så gammel en kvinde. Efter en kort samtale inviterer kvinden ham til at gå ovenpå. Der, på sengen, begynder fyren at klæde den gamle kvinde af. Han kærtegner hendes store bryster og går derefter ned til hendes trusser. Kvinden stønner af fryd, da fyren begynder at massere hendes fisse. Så tager fyren pikken ud og stikker den ind i farmorens behårede hul. Den gamle kvinde fortsætter med at stønne af nydelse. Fyren knepper bedstemoren hårdt, mens hun ryster sengen med sine fede patter. Til sidst får fyren suttet pik af den gamle kvinde og kommer op på hende igen.
