Nära vänner, båda brunetter med förföriska bruna ögon, har en gemensam passion för att dela en välutrustad man. Deras intima förhållande är uppenbart när de turas om att tillfredsställa varandras rumpor, deras läppar och tungor arbetar i harmoni. Handlingen börjar med en av dem, iförd en bh som knappt täcker hennes uppnosiga bröst, blir knullad bakifrån av en lycklig kille med en ansenlig kuk. Den andra går med och turas om att suga hans kuk medan han fortsätter att knulla henne bakifrån. Intensiteten byggs upp när en av dem rider honom cowgirl-stil, hennes våta fitta omsluter hans skaft. Klimax kommer när den lyckliga killen drar sig tillbaka, hans sperma landar på deras ansikten och i deras ivriga munnar. Scenen slutar med att han knullar tjejen böjd över, hans heta sats fyller hennes rumpa.
