Nære venner, begge med forførende brune øjne, deler en velbegavet mand. Deres intime forhold er tydeligt, da de skiftes til at glæde hinandens røve, deres læber og tunger arbejder i harmoni. Handlingen begynder med en af dem, iført en bh, der knapt dækker hendes struttende bryster, bliver kneppet bagfra af en heldig fyr med en stor pik. Den anden slutter sig til, skiftes til at sutte hans pik, mens han fortsætter med at kneppe hende bagfra. Intensiteten bygger sig op, da en af dem rider ham cowgirl-stil, hendes våde fisse opsluger hans skaft. Klimakset kommer, da den heldige fyr trækker sig tilbage, hans sperm lander på deres ansigter og i deres ivrige munde. Scenen slutter med, at han knepper pigen foroverbøjet, hans varme ladning fylder hendes røv.
