I hjertet af Kina er en ung mand ved at drukne i sine sorger, hans hjerte tungt af ungdommens byrde og kærlighedens kompleksitet. Hans stedmor, der altid er omsorgsfuld og medfølende, fornemmer sin nød og beslutter sig for at tilbyde sin trøst. Med øm omsorg beroliger hun hans sårede ånd, hendes berøring blidt og beroligende. Mens spændingen simrer, begynder grænsen mellem mor og elsker at blive sløret. Den berusende duft af lyst fylder rummet, og grænserne for anstændighed skubbes. Det primære instinkt tager over, og det forbudte bliver normen. Den engang hellige rolle som stedmor forvandles til en forførerinde, der guider den unge mand gennem labyrinten af kødelig nydelse. Denne hjemmelavede voksenfilm fanger den rå, ufiltrerede lidenskab hos en kinesisk familie, der udforsker dybet af begær og grænserne for kærlighed. Det er en rejse af selvopdagelse, en dans mellem uskyld og erfaring, et vidnesbyrd om styrken i menneskelig forbindelse.
