Kauden helteisessä lämmössä nuorekas anime-harrastaja huomaa vetoavansa hyvin varustetun luokkatoverinsa viehätysvoimaan. Asetelma on autio katto, jossa kaksikko oli sopinut tapaavansa ystävyyden varjolla. Leikkimielisessä nahistelussa ilma latautuu kuitenkin kiistämättömästä seksuaalisesta jännitteestä. Nuorten katseet kiinnittyvät luokkatovereidensa uhkeisiin muotoihin runsaalla takapuolella, näky, joka hämmentää hänen alkukantaisia halujaan. Kuun hehkeän hehkunsa heilauttaessa luokkatoveri riisuu aistillisesti vaatteitaan paljastaen houkuttelevan derriereensä. Ilkeästi virnuillen hän jauhaa häntä vasten kiihottaen tulista intohimoa nuorison sisällä. Halun tanssi kiihdyttää heidän antautuessaan alkukantaisiin haluihinsa, heidän kehonsa kietoutuneena kiihkeään syleilyyn. Heidän kohtaamisensa huipentuma jättää luokkatoverinsa makaamaan katolle, kutsuva takapuoli innokkaan halunsa täyttämänä. Tämä animoitu kohtaaminen on testamentti Hentai-maailman estottomalle maailmalle, jossa fantasiat heräävät eloon kiihottavimmilla tavoilla.