Efter en hård dag i fitnesscenteret kan den unge fyr ikke lade være med at beundre sine stedmors vellystige bryster. Han har altid været lidt af et perv, og synet af hendes store barm er bare for meget at modstå. Han kan ikke ryste tanken om hendes lækre kurver af sig, og det gør ham vild. Da han endelig tager mod til at bringe det op, mødes han med en overraskelse. Hans stedmor bekræfter ikke bare hans tanker, hun tager det et skridt videre og afslører, at hun har længtes efter en session med ham lige så meget. Samtalen bliver hurtigt eksplicit, hvor begge parter bliver tændt af den beskidte snak. Før de ved af det, er de i lidenskabens vold, deres hæmninger smelter væk. Men det sjove stopper ikke der. Mens de fortsætter deres ophedede møde, slutter en uventet besøgende sig til og gør den tabubelagte en-til-en vild gruppesession. Kameraet fanger hver detalje i fantastisk high definition, hvilket får dig til at føle, at du er lige der med dem.