Sandy, een ondeugende homojongen, pakt zijn cadeautje uit en bevindt zich in het gezelschap van twee gespierde studs. Sandys droomt van een heet triootje, en zijn wens komt uit als de twee mannen om beurten hem plezieren in een hete anale sandwich. De actie begint met een van de studs die diep in de strakke kont van Sandys gaat terwijl de andere zijn mond plaagt met een grote lul. De camera legt elk detail vast terwijl Sandy dubbel wordt gepenetreerd, zijn gekreun de kamer vult. De jongens nemen om beurten, hun lichamen bewegend in ritme terwijl ze de gaten van Sandys in een groepsclimax verkennen. De explosieve kont van de stude is de ene op de billen van Sandys, terwijl Sandys rechtstreeks in zijn mond wordt gespoten met deze hete kerststalletjes. Deze bar wordt direct gevuld met kerstspieren.