I en fristende opvisning af begær inviterer en arabisk skønhed med en hypnotiserende numse sin mands ven til et intimt møde. Som handlingen udfolder sig, hengiver hun sig ivrigt til et footjob, hendes dygtige hænder arbejder magi på hans pulserende lem. Ekstasen er til at tage og føle på, da hun derefter bestiger ham, rider hans pik med vild opgivelse. Sengen bliver deres legeplads, da hun påtager sig doggy-stillingen, hendes mand slutter sig til for at glæde hende bagfra. Den intense passion fører til en varm session af cunnilingus, hendes våde, behårede fisse bliver fortæret af uhæmmet liderlighed. Scenen når sit klimaks, da mændene skiftes til at trænge ind i hende, deres primære instinkter tager over. Dette erotiske møde efterlader beskueren forpustet, den rå lidenskab og uhæmmet nydelse ætset i ansigterne på alle deltagere.
