Лулу Чу, милая и невинная молодая азиатская студентка по обмену, ищет помощи у своего одноклассника Майкла Суэйзи в освоении тонкостей английской литературы. Мало ли она знает, что Майкл питает к ней тайное желание. Когда они углубляются в свою учебную сессию, он тонко раскрывает свое впечатляющее мужское достоинство, зажигая искру любопытства внутри Лулу. Ее глаза расширяются от страха, когда она принимает его массивный член. Ошеломленная зрелищем, Лулу обнаруживает, что поддается своим первобытным позывам, жадно обхватывая его миниатюрными руками. Вкус его мужского достоинства посылает волны удовольствия, бегущие по ней, подпитывая ее ненасытный голод. С каждым страстным ударом естественные груди Лулюс подпрыгивают в ритме, добавляя дополнительный слой эротики в сцену. По мере того, как их страсть достигает кульминации, Майкл выпускает свой груз, наполняя ротик Лулус своей теплой сущностью. Вкус ее спермы только служит дальнейшему разжиганию ее желаний, оставляя ее жаждущую еще большего.