Lulu Chu, en søt og uskyldig ung asiatisk utvekslingsstudent, søker hjelp fra klassekameraten Michael Swayze til å mestre den engelske litteraturens innviklinger. Lite vet hun, og Michael har et hemmelig ønske om henne. Mens de dykker ned i studieøkten, avslører han subtilt sin imponerende manndom, og tenner en gnist av nysgjerrighet i Lulu. Øynene hennes blir store i ærefrykt når hun ser på hans massive lem. Overveldet av synet, finner Lulu seg selv å gi etter for sine primære lyster, og pakker ivrig de små hendene rundt omkretsen hans. Smaken av hans manndom sender bølger av nytelse som går gjennom henne, og gir henne umettelig sult. Med hvert lidenskapelig slag spretter Lulus naturlige bryster i rytme, og legger til et ekstra lag erotikk til scenen. Når lidenskapen deres når klimaks, slipper Michael sin ladning, og fyller Lulus munn med sin varme essens. Smaken av spermen hans tjener bare til å tenne hennes lyster ytterligere, og etterlater hennes lengsel etter mer.