Claudia Maries, en fantastisk äldre blondin med stora tillgångar, är en välkänd eskort i stan. Hennes hängiga bröst och vällustiga rumpa är en syn att se, och de har fångat en ung, svart studs blick. När hon går in på en restaurang kan den stiliga främlingen inte motstå lockelsen av hennes imponerande kurvor. Han närmar sig henne, ägnar sig åt småprat innan han avslöjar sina sanna avsikter - han vill ta henne till ett hotell och förföra henne med sin massiva svarta kuk. Claudias intet ont anande make, ovetande om hennes olagliga aktiviteter, ansluter sig till deras samtal. Den svarta studen, oberörd, fortsätter sin förförelse, till och med bjuder in maken att vara med i handlingen. Mannen, som först blev överrumplad, ger sig så småningom åt frestelsen att se sin fru bli knullad av en enorm svart kuk. Scenen eskalerar till ett vilt möte mellan raser, med den svarta studen som tar Claudia till nya höjder av njutning.
