Claudia Maries, en fantastisk eldre blondine med rikelig med eiendeler, er en kjent eskorte i byen. Hennes slappe pupper og vellystige rumpe er et syn å se, og de har fanget øyet til en ung, svart stud. Når hun går inn på en restaurant, kan den kjekke fremmede ikke motstå lokket til hennes imponerende kurver. Han nærmer seg henne, engasjerer seg i småprat før han avslører sine sanne intensjoner - han vil ta henne til et hotell og hengi henne med sin massive svarte kuk. Claudias intetanende ektemann, uvitende om hennes ulovlige aktiviteter, blir med i samtalen. Den svarte studen, uberørt, fortsetter sin forførelse, og inviterer til og med mannen til å bli med i handlingen. Mannen, som først ble overrasket, gir seg til slutt til fristelsen av å se kona bli knullet av en stor svart kuk. Scenen eskalerer til et vilt møte mellom raser, med den svarte studen som tar Claudia til nye høyder av nytelse.
