קלאודיה מארי, בלונדינית מבוגרת ומהממת עם נכסים רבים, היא נערת ליווי ידועה בעיר. שדיה הנפולים וישבנה החושני הם מראה לעין, והם לכדו את עינו של חתיך צעיר ושחור. כשהיא נכנסת למסעדה, הזר החתיך לא יכול לעמוד בפני הפיתוי של הקימורים המרשימים שלה. הוא מתקרב אליה, עוסק בשיחת חולין לפני שהוא מגלה את כוונותיו האמיתיות - הוא רוצה לקחת אותה למלון ולהפליץ בה עם הזין השחור העצום שלו. קלאודיה, בעל תמים, לא מודע לפעילותה האסורה, מצטרף לשיחתם. החתיך השחור, לא מתרגש, ממשיך בפיתוי שלו, אפילו מזמין את הבעל להצטרף לאקשן. הבעל, בתחילה מופתע, נכנע בסופו של דבר לפיתוי לראות את אשתו נדפקת על ידי זין שחור ענק. הסצנה מסלימה למפגש בין-גזעי פרוע, כשהחתיך השחור לוקח את קלאודיה לשיאים חדשים של הנאה. קלאודיה מצטרפת למפגש הנאה בין-גזעי פרוע, וחושפת את הצד השחור שלה ואת הצד האפל שלה. קלאודיה מצטרפת למפגש הנלהב והמפתה של קלאודיה, וחושפת את הצד הפרוע שלה.
