Claudia Maries, een beeldschone oudere blondine met ruime bezittingen, is een bekende escort in de stad. Haar hangende tieten en wulpse kont zijn een lust voor het oog, en ze hebben de aandacht getrokken van een jonge, zwarte hengst. Als ze een restaurant binnenkomt, kan de knappe vreemdeling de aantrekkingskracht van haar indrukwekkende rondingen niet weerstaan. Hij benadert haar, praat wat in koetjes en kalfjes voordat hij zijn ware bedoelingen onthult - hij wil haar meenemen naar een hotel en haar verrukken met zijn enorme zwarte pik. Claudias nietsvermoedende echtgenoot, zich niet bewust van haar illegale activiteiten, voegt zich bij hun gesprek. De zwarte hengstige, onvermoeibaar, gaat door met zijn verleiding, zelfs de echtgenoot uitnodigend om mee te doen. De man wordt in eerste instantie meegenomen in een ontmoeting, uiteindelijk door zijn vrouw te neuken in een wilde scène, Claudia neemt met groot plezier zijn zwarte pik mee naar een wilde ontmoeting.
