Jesse Jenkins og Dom Ully er to hotte gutter som ikke kan motstå hverandres muskuløse kropper og steinharde kuker. Jesse, en ung og kåt twink, elsker ingenting mer enn å slikke og suge Doms store, ukuttede kuk. Dom, på den annen side, er like ivrig etter å gjengjelde, og tar Jesses bankende lem inn i munnen sin. Bareback-handlingen varmes opp når de bytter på å knulle hverandres trange hull, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Jesses rumpehull blir fylt med Doms massive kuk, mens Doms rumpehull blir invadert av Jesses mindre, men like harde kuk. Synet av deres muskuløse kropper som vrir seg i nytelse er nok til å få noen til å rase. Videoen slutter med at de begge runker sammen, og sæden spruter overalt i en varm og het avslutning. Denne videoen er et must-see for fans av muskeldyrkelse, bareback action og het homofil sex.