Jesse Jenkins og Dom Ully er to hotte fyre, der ikke kan modstå hinandens muskuløse kroppe og stenhårde pikke. Jesse, en ung og liderlig twink, elsker intet mere end at slikke og sutte Doms store, uklippede pik. Dom, på den anden side, er lige så ivrig efter at gengælde, og tager Jesses dunkende lem ind i munden. Bareback-handlingen varmes op, da de skiftes til at kneppe hinandens stramme huller, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Jesses røvhul bliver fyldt med Doms massive pik, mens Doms røvhul bliver invaderet af Jesses mindre, men lige så hårde pik.
