Den kvava Serena Santos, en vällustig vixen med karibiska rötter, är på uppdrag för att säkra en eftertraktad roll i en het vuxenfilm. Under sin casting-session provspelar hon inte bara sina skådespelarkunskaper, utan också sin sexuella skicklighet. Regissören, en erfaren veteran, slösar ingen tid på att sätta henne på prov. Serena, med sina läckra brunettlås och rikliga sköte, är en syn att se. Hon är inte bara ett vackert ansikte, utan en sexuell dynamo redo att sätta skärmen i brand. Medan kameran rullar, grenslar hon ivrigt regissören, hennes höfter rör sig i en rytm som lämnar honom i ett tillstånd av upphetsning. Hon vänder sedan uppmärksamheten mot hans fru, en annan vixen som är ivrig att vara med på det roliga. De tre engagerar sig i en passionerad trekant, deras kroppar flätade i en trasa av njutning. Serenas stora rumpa tar scenen när hon böjer sig över och bjuder in regissören att ta henne bakifrån. Scenen kulminerar i ett spektakulärt klimax, lämnar alla inblandade parter fullt nöjda.
