Tre unge russiske teenagere begiver sig ud på deres seksuelle udforskning med en pervers fyr i en vild trekant. Den perverse fyr leder dem gennem deres lysters snoede verden, og intensiteten bygger sig op, da de dykker dybere ind i deres gruppesex-eskapade, deres støn og gisp fylder rummet. Dette hardcore-møde er et bevis på den rå, ufiltrerede passion, der følger med ungdom og nysgerrighed. Så spænd op og gør dig klar til en vild tur med disse russiske teenagere og deres perverse guide.