ثلاثة مراهقين روس يشاركون في رحلة مجنونة من استكشاف جنسي مع رجل متحرر. هذه الثلاثية ليست لضعاف القلوب حيث أن هؤلاء المراهقين المتحمسين على وشك اكتشاف الأعماق الحقيقية لرغباتهم. تلتقط الكاميرا كل لحظة من منظور الشخص الأول، تغمرك في العمل. يتناوب الرجال والفتيات على إرضاء بعضهم البعض، وأجسادهم متشابكة في عرض عاطفي للشهوة. هذه هي المرة الأولى التي يمرون فيها بمثل هذا اللقاء الجسدي، لكنهم حريصون على تعلم واستكشاف كل بوصة من أجساد بعضهم البعض. يقود الرجل المنحرف الطريق، ويوجههم عبر عالم رغباتهم الملتوية. تزداد الشدة بينما يتعمقون أكثر في مغامرتهم الجنسية الجماعية، ويملأون أنينهم وملئهم الغرفة. هذا اللقاء المتشدد هو شهادة على العاطفة الخامة وغير المفلترة التي تأتي مع الشباب والفضول. لذا، تحركوا واستعدوا لرحلة مجنونة مع هؤلاء المراهقين الروس ومرشدهم المنحرف.