Genç bir Kanadalı kız olan Lily Lous, üvey babası için bir süredir yasak bir arzuyu barındırıyor. Baştan çıkarıcı hareketleriyle onu tahrik ediyor, dikkatini çekmeye çalışıyor. Bir gün, işleri bir üst seviyeye çıkarmaya karar veriyor ve istekleri hakkında onunla yüzleşiyor. Şaşkınlığına rağmen, üfey babası onu kapatmaz. Bunun yerine, ilgisini çeker ve onunla bu yasak isteği keşfetmeye karar verir. İkisi de yukarı yatak odasına gider, burada Lily istekli bir şekilde üveY babasına amını sunar. Teklifi kabul eder ve her anın tadını çıkardığından emin olmak için zamanını alarak onu memnun etmeye başlar. Birkaç dakikalık yoğun zevkin ardından, Lily karşılık vermeye karar verir ve üvey babasına el işi teklif eder. Lily, üveY babasının penisini emmeye karar verdiğinde işler daha da ısınır. Üvey babasını oral seks yaparken görmek, herkesin kalbini hızlandırmaya yeter. Ama vahşi yolculukları orada bitmiyor. Kamera her anını yakaladıkça, tabu arzularını keşfetmeye devam ederek hayal gücüne hiçbir şey bırakmıyorlar.
