Lily Lous, een jong Canadees meisje, koestert al een tijdje een verboden verlangen naar haar stiefvader. Ze plaagt hem met haar verleidelijke bewegingen, in een poging zijn aandacht te trekken. Op een dag besluit ze het een en ander naar een hoger niveau te tillen en confronteert hem met haar verlangens. Tot haar verbazing sluit haar stief vader haar niet af. In plaats daarvan intrigeert hij haar en besluit dit taboe-verlangen met haar te verkennen. Met z'n tweeën gaan ze naar boven naar de slaapkamer, waar Lily gretig haar kutje aanbiedt aan haar stiefdochter. Hij neemt haar het aanbod over en begint haar te plezieren, waarbij hij zijn tijd neemt om ervoor te zorgen dat ze elk moment geniet. Na een paar minuten intens genot besluit Lily om terug te komen en biedt haar stiefvader een handjob aan. Het wordt nog warmer als Lily besluit om haar stiefdochters pik te pijpen. De aanblik van haar pijpen is genoeg om iemands hart te laten kloppen. Maar hun wilde rit eindigt daar niet. Terwijl de camera elk moment vastlegt, blijven ze hun taboe-verlangen verkennen, niets aan de verbeelding overlatend.
