Lily Lous, nuori kanadalainen tyttö, on ollut kielletty halu hänen isäpuoli jonkin aikaa nyt. Hän on kiusanteko häntä hänen viettelevä liikkuu, yrittää saada hänen huomiotaan. Eräänä päivänä, hän päättää ottaa asiat seuraavalle tasolle ja kohtaa hänet hänen haluistaan. Hänen yllätys, hänen isäpuoli ei sulkenut häntä. Sen sijaan hän on kiinnostunut ja päättää tutkia tätä tabu halu hänen kanssaan. Kaksi heistä pää yläkertaan makuuhuoneeseen, jossa Lily innokkaasti tarjoaa pillua hänen isäpuolensa. Hän ottaa hänet tarjouksen ja alkaa ilo häntä, ottaen aikansa varmistaa, että hän nauttii joka hetkestä. Muutaman minuutin intensiivisen nautinnon jälkeen Lily päättää vastata ja tarjoaa isäpuolensa käsityötä. Asiat kuumenevat entisestään, kun Lily päättää imeä isäpuolensa kukkoa. Näky siitä, että hän antaa päänsä isäpuolelleen, riittää saamaan kenen tahansa sydämen rotuun. Mutta heidän villi ratsastuksensa ei lopu tähän. Kameran tallentaessa jokaisen hetken he jatkavat tabujen halunsa tutkimista jättämättä mitään mielikuvituksen varaan.