Lily Lous, ein junges kanadisches Mädchen, hegt seit einiger Zeit verbotenes Verlangen nach ihrem Stiefvater. Sie neckt ihn mit ihren verführerischen Bewegungen und versucht, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Eines Tages beschließt sie, die Dinge auf die nächste Stufe zu bringen und konfrontiert ihn mit ihren Wünschen.Zu ihrer Überraschung schließt ihr Stiefvater sie nicht aus.Stattdessen fasziniert er und beschließt, dieses tabuhafte Verlangen mit ihr zu erkunden. Die beiden gehen nach oben ins Schlafzimmer, wo Lily ihrem Stiefbruder begierig ihre Muschi anbietet. Er nimmt sie mit auf das Angebot und fängt an, sie zu befriedigen, indem er sich Zeit nimmt, um sicherzustellen, dass sie jeden Moment genießt. Nach ein paar Minuten intensiven Vergnügens beschließt Lily, sich zu revanchieren und bietet ihrem Stiefvater einen Handjob an. Die Dinge heizen sich noch mehr auf, als Lily beschließt, den Schwanz ihres Stiefvaters zu lutschen. Der Anblick, wie sie ihrem Stiefpapa einen Blowjob gibt, reicht aus, um jeden zum Herzrasen zu bringen. Aber ihre wilde Fahrt endet nicht damit. Wie die Kamera jeden Moment festhält, erkunden sie weiterhin ihre tabulosen Wünsche und überlassen nichts der Fantasie.
