Et lunt par, Alex Marin og hans partner, befinder sig på en swingernatklub, klar til at slå sig løs og udforske deres vilde side. Som musikken lokker til, kan de ikke modstå trangen til at danse, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres lidenskab kan mærkes. Den berusende atmosfære opfordrer dem til at tage deres offentlige visning af hengivenhed til næste niveau. De trækker sig tilbage til et afsides hjørne, hvor den virkelige handling begynder. Kvinden falder ivrigt ned på knæ, hendes læber skilles for at byde Alexs dunkende manddom velkommen. Hendes kyndige mund gør underværker, gør ham vild af lyst. Udvekslingen af mundtlig nydelse gengældes, hvilket fører til et varmt blowjob, der sætter scenen for en sydende creampie. Klimaks er en visuel fest, kvindens mund fyldt med varm sperm, et testamente til deres hæmningsløse seksuelle eskapade. Dette udendørs møde er et testamente til nattens spænding, en dans af liderlighed og begær, der ikke overlader noget til fantasien.
