Kate, en fantastisk brunette med naturlige pupper, er en massør som vet hvordan hun skal jobbe magien sin på kundene sine. I dag unner hun en heldig fyr en helkroppsmassasje, og hendene hennes utforsker hver tomme av kroppen hans. Men når hun begynner å massere det bankende lemmet hans, eskalerer spenningen i rommet. Fyren kan ikke motstå følelsen og snart kaster han fingrene inn i Kates hårløse fitte, og gjør henne vill av nytelse. Etter en vill økt med kverning og fingring, bøyer Kate seg over, og presenterer rumpa si til fyren. Han kaster ikke bort tid på å kaste den harde kuken sin inn i henne, knulle henne hardt bakfra. Intensiteten stopper ikke der, da Kate deretter rir ham i cowgirl, hennes stramme fitte suger på hans store kuk. Fyren tar Kate i misjonærposisjon, og fingrene hans jobber på klitoris mens han borer henne. Klimaks kommer når han suger ladningen over hele ryggen hennes, og etterlater Kate i en tilstand av intens nytelse.
